國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì) 關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南

國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)
關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南

第一條 指南的目的和依據(jù)
  為了給相關(guān)市場(chǎng)界定提供指導(dǎo)，提高國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)執(zhí)法工作的透明度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下稱《反壟斷法》），制定本指南。
第二條 界定相關(guān)市場(chǎng)的作用
  任何競(jìng)爭(zhēng)行為（包括具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的行為）均發(fā)生在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)。界定相關(guān)市場(chǎng)就是明確經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍。在禁止經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議、禁止經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位、控制具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中等反壟斷執(zhí)法工作中，均可能涉及相關(guān)市場(chǎng)的界定問題。
  科學(xué)合理地界定相關(guān)市場(chǎng)，對(duì)識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者、判定經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度、認(rèn)定經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)地位、分析經(jīng)營(yíng)者的行為對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響、判斷經(jīng)營(yíng)者行為是否違法以及在違法情況下需承擔(dān)的法律責(zé)任等關(guān)鍵問題，具有重要的作用。因此，相關(guān)市場(chǎng)的界定通常是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行分析的起點(diǎn)，是反壟斷執(zhí)法工作的重要步驟。
第三條 相關(guān)市場(chǎng)的含義
  相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)（以下統(tǒng)稱商品）進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。在反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，通常需要界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。
  相關(guān)商品市場(chǎng)，是根據(jù)商品的特性、用途及價(jià)格等因素，由需求者認(rèn)為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類商品所構(gòu)成的市場(chǎng)。這些商品表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在反壟斷執(zhí)法中可以作為經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍。
  相關(guān)地域市場(chǎng)，是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。這些地域表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在反壟斷執(zhí)法中可以作為經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的地域范圍。
  當(dāng)生產(chǎn)周期、使用期限、季節(jié)性、流行時(shí)尚性或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限等已構(gòu)成商品不可忽視的特征時(shí)，界定相關(guān)市場(chǎng)還應(yīng)考慮時(shí)間性。
  在技術(shù)貿(mào)易、許可協(xié)議等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作中，可能還需要界定相關(guān)技術(shù)市場(chǎng)，考慮知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新等因素的影響。

第二章  界定相關(guān)市場(chǎng)的基本依據(jù)

第四條 替代性分析
  在反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，相關(guān)市場(chǎng)范圍的大小主要取決于商品（地域）的可替代程度。
  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為構(gòu)成直接和有效競(jìng)爭(zhēng)約束的，是市場(chǎng)里存在需求者認(rèn)為具有較強(qiáng)替代關(guān)系的商品或能夠提供這些商品的地域，因此，界定相關(guān)市場(chǎng)主要從需求者角度進(jìn)行需求替代分析。當(dāng)供給替代對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)約束類似于需求替代時(shí)，也應(yīng)考慮供給替代。
第五條 需求替代
  需求替代是根據(jù)需求者對(duì)商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素，從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。
  原則上，從需求者角度來看，商品之間的替代程度越高，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就越強(qiáng)，就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。
第六條 供給替代
  供給替代是根據(jù)其他經(jīng)營(yíng)者改造生產(chǎn)設(shè)施的投入、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的時(shí)間等因素，從經(jīng)營(yíng)者的角度確定不同商品之間的替代程度。
  原則上，其他經(jīng)營(yíng)者生產(chǎn)設(shè)施改造的投入越少，承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)越小，提供緊密替代商品越迅速，則供給替代程度就越高，界定相關(guān)市場(chǎng)尤其在識(shí)別相關(guān)市場(chǎng)參與者時(shí)就應(yīng)考慮供給替代。

第三章  界定相關(guān)市場(chǎng)的一般方法

第七條 界定相關(guān)市場(chǎng)的方法概述
  界定相關(guān)市場(chǎng)的方法不是唯一的。在反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，根據(jù)實(shí)際情況，可能使用不同的方法。界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，可以基于商品的特征、用途、價(jià)格等因素進(jìn)行需求替代分析，必要時(shí)進(jìn)行供給替代分析。在經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍不夠清晰或不易確定時(shí)，可以按照“假定壟斷者測(cè)試”的分析思路（具體見第十條）來界定相關(guān)市場(chǎng)。
  反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)者根據(jù)案件具體情況運(yùn)用客觀、真實(shí)的數(shù)據(jù)，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法來界定相關(guān)市場(chǎng)。
  無論采用何種方法界定相關(guān)市場(chǎng)，都要始終把握商品滿足消費(fèi)者需求的基本屬性，并以此作為對(duì)相關(guān)市場(chǎng)界定中出現(xiàn)明顯偏差時(shí)進(jìn)行校正的依據(jù)。
第八條 界定相關(guān)商品市場(chǎng)考慮的主要因素
  從需求替代角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面：
  （一）需求者因商品價(jià)格或其他競(jìng)爭(zhēng)因素變化，轉(zhuǎn)向或考慮轉(zhuǎn)向購(gòu)買其他商品的證據(jù)。
  （二）商品的外形、特性、質(zhì)量和技術(shù)特點(diǎn)等總體特征和用途。商品可能在特征上表現(xiàn)出某些差異，但需求者仍可以基于商品相同或相似的用途將其視為緊密替代品。
  （三）商品之間的價(jià)格差異。通常情況下，替代性較強(qiáng)的商品價(jià)格比較接近，而且在價(jià)格變化時(shí)表現(xiàn)出同向變化趨勢(shì)。在分析價(jià)格時(shí)，應(yīng)排除與競(jìng)爭(zhēng)無關(guān)的因素引起價(jià)格變化的情況。
  （四）商品的銷售渠道。銷售渠道不同的商品面對(duì)的需求者可能不同，相互之間難以構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，則成為相關(guān)商品的可能性較小。
  （五）其他重要因素。如，需求者偏好或需求者對(duì)商品的依賴程度；可能阻礙大量需求者轉(zhuǎn)向某些緊密替代商品的障礙、風(fēng)險(xiǎn)和成本；是否存在區(qū)別定價(jià)等。
  從供給角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)，一般考慮的因素包括：其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)商品價(jià)格等競(jìng)爭(zhēng)因素的變化做出反應(yīng)的證據(jù)；其他經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)流程和工藝，轉(zhuǎn)產(chǎn)的難易程度，轉(zhuǎn)產(chǎn)需要的時(shí)間，轉(zhuǎn)產(chǎn)的額外費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)后所提供商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)銷渠道等。
  任何因素在界定相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)的作用都不是絕對(duì)的，可以根據(jù)案件的不同情況有所側(cè)重。
第九條 界定相關(guān)地域市場(chǎng)考慮的主要因素
  從需求替代角度界定相關(guān)地域市場(chǎng)，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面：
  （一）需求者因商品價(jià)格或其他競(jìng)爭(zhēng)因素變化，轉(zhuǎn)向或考慮轉(zhuǎn)向其他地域購(gòu)買商品的證據(jù)。
  （二）商品的運(yùn)輸成本和運(yùn)輸特征。相對(duì)于商品價(jià)格來說，運(yùn)輸成本越高，相關(guān)地域市場(chǎng)的范圍越小，如水泥等商品；商品的運(yùn)輸特征也決定了商品的銷售地域，如需要管道運(yùn)輸?shù)墓I(yè)氣體等商品。
  （三）多數(shù)需求者選擇商品的實(shí)際區(qū)域和主要經(jīng)營(yíng)者商品的銷售分布。
  （四）地域間的貿(mào)易壁壘，包括關(guān)稅、地方性法規(guī)、環(huán)保因素、技術(shù)因素等。如關(guān)稅相對(duì)商品的價(jià)格來說比較高時(shí)，則相關(guān)地域市場(chǎng)很可能是一個(gè)區(qū)域性市場(chǎng)。
  （五）其他重要因素。如，特定區(qū)域需求者偏好；商品運(yùn)進(jìn)和運(yùn)出該地域的數(shù)量。
  從供給角度界定相關(guān)地域市場(chǎng)時(shí)，一般考慮的因素包括：其他地域的經(jīng)營(yíng)者對(duì)商品價(jià)格等競(jìng)爭(zhēng)因素的變化做出反應(yīng)的證據(jù)；其他地域的經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)或銷售相關(guān)商品的即時(shí)性和可行性，如將訂單轉(zhuǎn)向其他地域經(jīng)營(yíng)者的轉(zhuǎn)換成本等。

第四章 關(guān)于假定壟斷者測(cè)試分析思路的說明

第十條 假定壟斷者測(cè)試的基本思路
  假定壟斷者測(cè)試是界定相關(guān)市場(chǎng)的一種分析思路，可以幫助解決相關(guān)市場(chǎng)界定中可能出現(xiàn)的不確定性，目前為各國(guó)和地區(qū)制定反壟斷指南時(shí)普遍采用。依據(jù)這種思路，人們可以借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具分析所獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)，確定假定壟斷者可以將價(jià)格維持在高于競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格水平的最小商品集合和地域范圍，從而界定相關(guān)市場(chǎng)。
  假定壟斷者測(cè)試一般先界定相關(guān)商品市場(chǎng)。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營(yíng)者提供的商品（目標(biāo)商品）開始考慮，假設(shè)該經(jīng)營(yíng)者是以利潤(rùn)最大化為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的壟斷者（假定壟斷者），那么要分析的問題是，在其他商品的銷售條件保持不變的情況下，假定壟斷者能否持久地（一般為1年）小幅（一般為5%－10%）提高目標(biāo)商品的價(jià)格。目標(biāo)商品漲價(jià)會(huì)導(dǎo)致需求者轉(zhuǎn)向購(gòu)買具有緊密替代關(guān)系的其他商品，從而引起假定壟斷者銷售量下降。如果目標(biāo)商品漲價(jià)后，即使假定壟斷者銷售量下降，但其仍然有利可圖，則目標(biāo)商品就構(gòu)成相關(guān)商品市場(chǎng)。
  如果漲價(jià)引起需求者轉(zhuǎn)向具有緊密替代關(guān)系的其他商品，使假定壟斷者的漲價(jià)行為無利可圖，則需要把該替代商品增加到相關(guān)商品市場(chǎng)中，該替代商品與目標(biāo)商品形成商品集合。接下來分析如果該商品集合漲價(jià)，假定壟斷者是否仍有利可圖。如果答案是肯定的，那么該商品集合就構(gòu)成相關(guān)商品市場(chǎng)；否則還需要繼續(xù)進(jìn)行上述分析過程。
  隨著商品集合越來越大，集合內(nèi)商品與集合外商品的替代性越來越小，最終會(huì)出現(xiàn)某一商品集合，假定壟斷者可以通過漲價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利，由此便界定出相關(guān)商品市場(chǎng)。
  界定相關(guān)地域市場(chǎng)與界定相關(guān)商品市場(chǎng)的思路相同。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地域（目標(biāo)地域）開始，要分析的問題是，在其他地域的銷售條件不變的情況下，假定壟斷者對(duì)目標(biāo)地域內(nèi)的相關(guān)商品進(jìn)行持久（一般為1年）小幅漲價(jià)（一般為5%－10%）是否有利可圖。如果答案是肯定的，目標(biāo)地域就構(gòu)成相關(guān)地域市場(chǎng)；如果其他地域市場(chǎng)的強(qiáng)烈替代使得漲價(jià)無利可圖，就需要擴(kuò)大地域范圍，直到漲價(jià)最終有利可圖，該地域就是相關(guān)地域市場(chǎng)。
第十一條 假定壟斷者測(cè)試的幾個(gè)實(shí)際問題
  原則上，在使用假定壟斷者測(cè)試界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，選取的基準(zhǔn)價(jià)格應(yīng)為充分競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。但在濫用市場(chǎng)支配地位、共謀行為和已經(jīng)存在共謀行為的經(jīng)營(yíng)者集中案件中，當(dāng)前價(jià)格明顯偏離競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格，選擇當(dāng)前價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)格會(huì)使相關(guān)市場(chǎng)界定的結(jié)果不合理。在此情況下，應(yīng)該對(duì)當(dāng)前價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，使用更具有競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格。
  此外，一般情況下，價(jià)格上漲幅度為5%－10%，但在執(zhí)法實(shí)踐中，可以根據(jù)案件涉及行業(yè)的不同情況，對(duì)價(jià)格小幅上漲的幅度進(jìn)行分析確定。
  在經(jīng)營(yíng)者小幅提價(jià)時(shí)，并不是所有需求者（或地域）的替代反應(yīng)都是相同的。在替代反應(yīng)不同的情況下，可以對(duì)不同需求者群體（或地域）進(jìn)行不同幅度的測(cè)試。此時(shí)，相關(guān)市場(chǎng)界定還需要考慮需求者群體和特定地域的情況。